投資界で名高い「世界３大投資家」は下記3人ではないでしょうか？
- ウォーレン・バフェット
- ジョージ・ソロス
- ジェシー・リバモア
一度は聞いたことのある名前ですよね。巨額の富を築いた彼らの投資手法はそれぞれ異なります。
しかし、共通する「鉄則」を持っています。
バフェットは数十年にわたり、複利計算で平均21％のリターンを達成し、常に数兆円の資産を維持しています。ソロスもまた、バフェットには劣りますが、総資産は3兆円以上と言われ、大規模な仕掛けで資産を増やしてきました。一方、リバモアは1929年の世界恐慌で4000億円以上の利益を上げた「稀代の相場師」として有名です。
彼らの著書から経験や知識を学ぶことで、投資や相場における基本的な原則や鉄則を理解することができます。
また、相場に対する考え方や手法そのものが全く異なるにも関わらず、
「これだけは共通している」
と言えるものもあるので、そんな彼等が共通して述べていた「相場における鉄則」を取り上げていきたいと思います。
この記事の目次
ウォーレンバフェット
ウォーレン・バフェットは1930年、アメリカのネブラスカ州オマハで生まれました。
彼は若くして投資に興味を持ち、父親が証券会社を経営していた縁もあり、投資の世界に足を踏み入れました。
10歳の時、地元の図書館で「1000ドル儲ける1000の方法」という本に出会います。この本は、1000ものビジネスアイデアが紹介されており、その中には複利効果を活用する方法も含まれていました。
この経験が彼の将来の成功に大きな影響を与えました。
11歳で株式投資開始
バフェットはわずか11歳の時に初めて株式投資を試みました。
当時、1株38.3ドルで3株を購入し、後に40ドルで売却しました。
しかし、後に株価は202ドルまで上昇しました。
この経験は彼に短期売買のリスクを教えるものでした。
彼はこの経験から3つの重要な教訓を得ることになります。自分のお金であれば、株価の変動に耐えて待つことができますが、他人の資金を預かる場合は慎重でなければなりません。
それでも、自身がよく理解している企業であれば、株価の下落にも自信を持って待つことができます。しかし、未知の企業に投資する場合は、株価の変動に流されてしまい、つい慌てて売却してしまう可能性があります。
このように、企業を十分に理解し、信じて待つことがもっとも重要だと悟ります。
父親の証券会社で働く
ネブラスカ大学を卒業後、バフェットはベンジャミン・グレアムの教えを学ぶためにコロンビア大学ビジネススクールに進学し、その後、父の証券会社で働くことになりました。
1956年にはバフェット・パートナーシップを立ち上げ、成功を収めました。
1965年には「バークシャー・ハサウェイ」を買収し、その後も彼の資産価値は着実に増加しています。
バフェットの投資哲学はバークシャー・ハサウェイの株主総会でも称賛され、毎年5月に開催されるこの総会には3～4万人が集まり、バフェットの投資や経営に関するアドバイスを求めています。
ジョージ・ソロス
ジョージ・ソロスが投資の世界に足跡を刻み始めたのは、1969年のクォンタム・ファンドの誕生とともにです。
このヘッジファンドは、当時まだ名前すら定まっていなかった時代に誕生し、ソロスの投資キャリアのスタートを飾りました。
ソロスの斬新な投資戦略と哲学的アプローチにより、クォンタム・ファンドは急速に成長。
1998年には世界最大のヘッジファンドとなり、2010年には運用資産が270億ドルに達しました。
彼の投資スタイルは、市場の動向を予測し、果敢なポジションを取ることで知られています。
ソロスのクォンタム・ファンドは、彼の投資界における地位を確立しました。
イングランド銀行を負かした男
1992年の「ポンド危機」では、ソロスはポンドに100億ドルもの大規模な売りを行い、ポンドの急落を引き起こしました。この出来事が、英国の経済政策に大きな影響を与えました。
ジョージ・ソロスは「イングランド銀行を負かした男」として称されます。
その歴史的な一戦は、１９９０年にＥＲＭ（欧州為替相場メカニズム）と呼ばれる制度にイギリスが参加したことから始まりました。
この制度はユーロの実現に向けた試みであり、ソロスはこれに反対しました。
なぜなら、ソロスによればイギリスは強力な経済力を持たず、ドイツとの結びつきがイギリス経済に悪影響を与えると考えたからです。
そして、予想通り１９９２年には金融危機が訪れ、イギリスはＥＲＭから脱退することを余儀なくされました。
この時、ソロスはポンドを売りまくり、その結果、巨額の利益を得ました。
その夜、彼はぐっすりと眠り、翌朝の報告を待ちました。そして、その報告が届くと、彼は９億５８００万ドルもの利益を手にしたのです。
この一戦は後に「ブラック・ウェンズデー」として知られることとなりましたが、ソロスはそれを「ホワイトデー」と称しました。
このディールは彼のキャリアで最も大きな勝利の一つであり、投資家としての彼の名声を高めることになりました。
史上最大の相場師
ジョージ・ソロスは「史上最大の相場師」とも称されますが、彼は無謀なギャンブラーではありませんでした。
彼の投資手法は「仮説・検証サイクル」を大切にします。
つまり、投資する際にはまず仮説を立て、それに基づいて小さな取引を行います。そして、その仮説が正しいと確信したら大きな投資に踏み切ります。
しかし、仮説が誤っていると感じた場合は、検証し見直し、修正したり、場合によっては損切りすることもあります。
このように、ソロスは常に市場の動向を予測しつつ、慎重に検証を行いながら投資を進めるのです。
ジェシーリバモア
相場の格言には「人の行く裏に道あり花の山」という言葉があります。
これは、他人と同じ道を歩むことで成功するのは難しいという戒めです。
投資の世界でも、「真実」と「嘘」を見極め、独自の相場観に基づいて正しい判断を下すことが重要ですが、それは容易なことではありません。
リバモアは自己を律することで市場の法則性を見出し、投資のアルゴリズムを編み出していった人物です。
彼の分析は世の中の主流の意見に流されず、常に自己を疑う強い意志が感じられます。
リバモアが語った「情報はすべて危険である。投機家の最大の敵は自分の中にいる。相場に勝つ必要はない、勝つべき相手は自分自身だ」という言葉は、彼の哲学を象徴しています。
リバモアは自身の内面の弱さに立ち向かうことで、市場の嘘を見抜くことができ、彼の失敗から得られた冷静さは他の市場参加者との大きな違いとなりました。
彼は常に自己を疑いながらも、勇気を持って相場に挑みました。
失敗から学ぶ
また、リバモアは「すべきではないことを学ぶには持てるもの一切を失うのが一番だ。失わないためには何をすべきでないかが分かった時、相場で勝つのに何をすべきかがようやくわかり始める」と述べています。
大きな失敗を通じて学ぶことは、自己の弱さを見つめ直し、冷静な判断力を身につけることです。
投資の極意は時代を超えて変わりません。
リバモアの教えは、今日の投資家にも示唆を与えるものがあります。
市場がどのように動いているかを分析し、自らの相場観を確立することが、成功への道です。
彼の哲学は、今もなお価値があります。
共通の鉄則とは
彼らの共通の鉄則は、「損をしないこと」です。
ウォーレンバフェット、ジョージソロス、ジェシーリバモアの鉄則
第1ルール、損しないこと
第2ルール、第1ルールを忘れるな。－ウォーレン・バフェット
生き残れ。儲けるのはそれからだ。－ジョージ・ソロス
金を失ってはならない。資金はトレーダーの命綱である。－ジェシー・リバモア
バフェットは、「損をしないこと」を第一のルールとし、「それを忘れるな」と続ける。
ソロスは、「生き残れ。儲けるのはそれからだ」と、同じく「損をしないこと」の重要性を説く。
リバモアは、「金を失ってはならない。資金はトレーダーの命綱である」と、損失を避けることの重要性を強調する。
損をしないことを最優先
投資やトレードは利益を追求するものであるが、彼らは「損をしないこと」を優先する。
一見投資の世界では当たり前のことに思えますが、これは、市場の波乱に晒される中で、自らの資金を守ることが成功への近道であるという彼らの信念に基づいています。
彼らの言葉には、それぞれの個性や視点が反映されている。
バフェットは、優良な企業の株を長期保有し、成長を待つことを提唱しています。
ソロスとリバモアは、市場の動向や心理を読み取り、適切なタイミングで行動することを重視しています。
そして、彼らが強調する「損をしないこと」は、単なる財務的な損失を避けるだけでなく、自己の過ちを認め、改善することも含んでいます。
成功するためには、自らの弱点を正直に見つめ、そこから学ぶことが重要なのだと思います。
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